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2018年我國光伏產業發展特點及趨勢分析

2018-11-1 9:20:29  三勝產業研究中心  http://www.jscir.live/

  一、我國光伏產業發展特點


  1、國內光伏市場快速成長,市場應用多元化

 

  近年來,隨著光伏產業的不斷發展,國內光伏裝機需求也不斷提升。2005年,我國新增裝機容量只有68MW,僅為當年全球裝機容量的1.34%,至2016年我國新增裝機容量已達到34.54GW,占全球新增裝機容量的45.81%4,且連續三年位居全球新增裝機容量之首。2017年,我國光伏新增裝機容量已達到53.06GW,同比增長53.62%。與此同時,與早期光伏項目應用多為離網項目相比,我國當前的光伏項目幾乎全部實現并網,并網型光伏項目已成為主流。2015年,在新增的15.15GW裝機量中,僅有0.02GW為離網項目5。當前,我國光伏產業鏈的下游應用主要為大型地面電站與分布式光伏項目,以大型地面電站為主,逐漸呈現與生態治理、農業等相融合的多元化發展趨勢。根據國家能源局的統計數據顯示,截至2016年,我國光伏電站累計裝機容量67.10GW中分布式僅為10.32GW,與其他光伏國家相比,分布式光伏占比較小,但近年來發展速度明顯增快,2016年新增分布式光伏裝機容量424萬千瓦,比2015年新增容量增長200%。截至2017年底,全國光伏發電裝機容量達到130.48GW,其中分布式光伏達到29.66GW。且隨著國家政策不斷向分布式光伏傾斜,未來分布式光伏項目的市場潛力巨大。


  2、主要生產鏈環節不斷發展

 

  我國早期光伏產業的發展存在著“兩頭在外”的問題,即原材料主要依賴進口,產品主要面向出口,如今,隨著整個產業鏈的不斷發展,這種嚴重依賴國外市場的局面也在不斷改善。中國產業信息研究網發布的《中國光伏行業市場調查分析與發展趨勢研究預測報告》數據顯示:2010年,我國多晶硅產量為5.22萬噸,當年進口多晶硅4.75萬噸,至2017年,我國多晶硅產量已達到24.20萬噸6。雖然由于國內裝機需求的不斷增加,多晶硅仍存在一定程度依賴進口的問題,但近年來我國多晶硅生產能力不斷提升,產量不斷增加,逐漸呈現超越多晶硅進口數量的趨勢。

 

圖表:2010-2017年中國多晶硅產量與進口情況

多晶硅產量

數據來源:工信部、三勝咨詢

  此外,光伏組件生產環節也取得了巨大的進步,2016年,我國光伏組件產量為76.00GW,同比增長31.72%,其中26.13GW為出口,其余均為內銷或轉為庫存,其出口情況與2015年(組件產量57.7GW,其中21.3GW實現出口)相比7,出口量占總產量的比重有所下降。如今,根據《2016-2017年中國光伏產業年度報告》的統計,我國光伏組件的產能占全球光伏組件產能的68%,為全球光伏組件第一產量國,光伏產品的內部消化能力也不斷提升,依賴出口的局面大為好轉。

 

圖表:2016年全球光伏組件產能分布

全球光伏組件產能分布

 

數據來源:《2016-2017年中國光伏產業年度報告》、三勝咨詢

  3、關鍵技術工藝水平不斷提升

 

  在晶體硅太陽能發電系統中,實現光電轉換的最核心步驟之一是將晶體硅加工成實現光電轉換的電池片的工序,因而電池片的光電轉換效率也成為了體現晶體硅太陽能發電系統技術水平的關鍵指標。近年來,隨著我國晶體硅太陽能發電系統技術水平的不斷提升,光伏產品在效率提升方面也不斷取得進步在過去的5年中,無論是單晶還是多晶電池,都保持了約每年0.4%效率的提升,目前,我國單晶硅電池平均效率約為19.5%,多晶硅電池約為18.3%。

 

  4、輔助產業鏈-光伏生產設備鏈取得巨大進步

 

  光伏設備產業鏈是貫穿整個光伏系統的基礎,決定著“硅原料提煉-硅片生產-電池片制造-組件封裝”等每一環節的技術進步,每個環節設備水平的高低直接決定了光伏系統中該環節工藝技術水平的高低,因此光伏設備對光伏產業的發展起著重要的支撐作用。我國光伏設備制造行業起步較晚,光伏產業發展的前期主要依賴光伏設備的進口,但經過多年的不懈努力,從硅材料的生產、硅片加工等到與光伏產業鏈相應的其他設備,我國均取得了不同程度的進步,我國已基本具有光伏產業中設備的成套供應能力。以絲網印刷設備為例,單通道絲網印刷機自2014年開始逐步成熟,目前國產設備的性能與國際水平已相差無幾,如本公司生產的太陽能電池絲網印刷機已經達到國際領先水平。與此同時,國產設備在二次印刷方面也取得了巨大的突破,如本公司生產的高精度絲網印刷機填補了國產設備在二次印刷領域的空白。總體來看,隨著各環節研發能力的不斷提升,國產設備的技術含量也不斷上升,整條生產線的投資成本也在不斷下降。

 

  二、我國光伏產業發展趨勢

 

  1、單晶需求上升,市場份額將逐漸增大

 

  當前的光伏組件仍然是以晶硅組件為主流,其中多晶組件憑借價格和產能優勢搶占了大部分國內市場。相較于多晶組件,單晶組件在衰減率、轉換效率、裝機占地等方面均具有一定的優勢,但由于過去與多晶組件的價格差距較大,在國內市場的份額較少。目前,由于技術的不斷進步,單晶逐步開始在低端市場擴大應用,隨著單晶產能的提升和與多晶組件價差的不斷縮小,單晶組件在國內的市場逐漸擴大,發電端的對比優勢也逐步呈現。《領跑者計劃》的推出,也成為單晶組件發展的重要推動力。領跑者計劃,是我國政府為推動國內太陽能產品再升級,而對示范項目使用的組件轉換效率設定高門檻、同時鼓勵廠商采用高效組件的一項政策。以晶硅組件為例,計劃規定領跑者項目多晶組件轉換效率需達16.5%、單晶組件轉換效率需達17%以上。與多晶組件相比,此標準下的單晶組件實現領跑者計劃的需求相對容易、而多晶組件則需依賴PERC或RIE等技術。此外,由于單晶組件在分布式光伏發電項目上優勢更為突出,隨著政策向分布式光伏的傾斜,單晶組件的發展將迎來新的機遇。根據中國光伏行業協會發布的《中國光伏行業發展路線圖》顯示:隨著光伏市場的不斷發展,高效電池將成為市場主導,單晶硅電池市場份額將會逐步增大,預計到2025年達到48%,其中N型單晶硅電池的市場份額由2016年的3.5%提高到2025年的30%,而多晶硅電池的市場份額將由2016年的80%下降到2025年的48%。

 

  2、產業集中度不斷提高

 

  近年來,光伏發電在我國呈現出快速發展的良好勢頭,并逐步向產業化、規模化發展,隨著未來光伏產業的進一步良性、持續發展,光伏產品技術水平的不斷提高、成本的不斷下降將愈發成為企業追求的目標。從目前行業發展的整體規模,技術水平和成本控制優勢來看,龍頭企業相較落后企業具備顯著的綜合競爭優勢。此外,隨著未來光伏補貼的不斷下調,實現光伏平價上網是未來產業發展的必然趨勢,光伏產品價格的下降,將壓縮企業的盈利空間,技術水平較低、品牌知名度較小、融資能力較差的落后企業與龍頭企業的差距也將越來越大,從而面臨更難生存,甚至淘汰的局面。隨著落后企業的不斷淘汰,龍頭企業間的競爭加劇,產業的集中度將進一步提高。

 

  3、技術升級需求促使企業落后產能淘汰

 

  技術的進步仍然是我國未來光伏產業發展的主要目標,隨著“領跑者”計劃的進一步實施,市場對于高效單晶硅電池、PERC電池、N型電池等高效光伏產品的需求將會被進一步拉動。三勝咨詢高級研究員張祥光表示,市場需求的改變,將促進企業不斷通過自身技術進步和產品的差異化獲得競爭優勢。同時,光伏產業的智能化、自動化、柔性化和綠色化將成為未來產業轉型升級的主要趨勢,“光伏制造”向“光伏智造”的轉型升級,產業智能化水平的逐步提高將成為大勢所趨。市場對新技術新產品的需求以及產業智能化的轉型升級趨勢,將促進企業不斷淘汰生產過程中的落后產能,企業在生產中對智能制造裝備的需求將進一步釋放。

 

 

     能源礦產市場研究報告   責任編輯:Szhangxiangguang


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